风口观察丨英伟达GPU出口限制迎来转机，最后的赢家会是谁？
大众报业·风口财经
2022-09-02
风口财经记者 张亭旺
英伟达（NVIDIA）GPU出口限制有了转机。
9月1日晚间，英伟达表示，美国政府告知该公司可以继续在中国进行H100人工智能芯片的开发工作。
GPU出口限制进展
9月1日晚间，英伟达表示，公司获得了美国的出口新批准：
针对H100芯片，英伟达获得了出口、再出口和国内转让的相关授权，用于保障继续研发H100芯片；针对A100，新授权允许英伟达在2023年3月1日之前出口美国用户所需要的A100芯片。
我们先回顾下这起事件：8月31日英伟达发布公告称，8月26日美国政府实施了一项新的出口许可证要求，公司的A100和刚发布的H100芯片都被涵盖在内，同时后续性能达到A100芯片的产品也将受到影响。
英伟达随后表示，正在向美国政府提交出口申请，而相关申请很快就获得了回应，这也是目前的最新情况。
英伟达的公告还表示，新的许可要求可能会对公司及时完成H100开发、支持A100现有客户产生影响，并可能要求公司将某些业务转移到中国境外。当前，英伟达一方面向美国政府寻求豁免，另一方面正在和中国客户沟通，寻求使用新规之外的产品来满足客户需求。
当地时间9月1日，受此消息影响，英伟达股价重挫7.66%，而过去5个交易日，英伟达已连续五连跌，总共跌掉21.96%，近四分之一的市值蒸发，折合人民6767亿（980.5亿美金）。
值得一提的是，据报道，英伟达之外，超威半导体（AMD）的发言人表示也收到了相关的许可禁令。
在9月1日的商务部记者会上，商务部发言人束珏婷表示，一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施，限制半导体相关物项对华出口，中方对此坚决反对。美方相关做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将严重影响美国企业的利益，阻碍国际科技交流和经贸合作，对全球产业链供应链稳定和世界经济恢复造成冲击。
英伟达很“受伤”
英伟达是一家人工智能计算公司。美籍华人Jensen Huang（黄仁勋）是创始人兼CEO。
黄仁勋是美籍华人，1963年出生于中国台北。1993年。黄仁勋创立英伟达，公司总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市。
1999年1月，英伟达在纳斯达克上市。同年8月，英伟达推出了全新架构的显示芯片，即GeForce256，这是全球第一个真正意义上的GPU（图形处理器），黄仁勋开启了显示芯片的新时代，GPU也成为计算机中独立于CPU的另一个重要计算单元。此后，英伟达便成为GPU领域的第一，并且一直占据着视觉计算领域的大部分市场份额。
GPU对中国出口限制，英伟达表示很“受伤”，因为中国是英伟达的战略市场。
根据英伟达财报，腾讯云、阿里云、浪潮、联想等均是英伟达的客户。过去一年，英伟达从中国区获得了71.11亿美元。
值得注意的是，英伟达目前还面临着业绩下滑的局面。从英伟达2022年第二财季业绩来看，受下游游戏需求疲软、供应链短缺等因素影响，公司当季营收、毛利率、净利润出现一定幅度下滑，FY23Q3业绩指引为59亿美元，显著低于市场69亿美元的一致预期。
与此同时，英伟达预计在未来几个季度，将主动减少GPU游戏显卡供应，以期将下游渠道库存水平恢复至健康状态。而限制向中国出口高端显卡显然对其去库存的进度产生了负面影响。
且英伟达此前宣布在合作伙伴蔚来、理想汽车、集度和华人运通客户车型中，使用DRIVEOrin计算平台。目前，公司汽车业务在手订单超过110亿美元(6年合同期)，高于去年同期的80亿美元。如果就此剥离了中国市场，那对英伟达等高端芯片企业的损失是非常大的。
为什么选择GPU？
GPU应用场景主要可以分为两大类：图显和计算。
而眼下是算力时代，深度神经网络、数据分析、可视化、互联网推荐算法、数字孪生等均离不开GPU。除游戏主机与PC之外，其终端应用还包括服务器、汽车、移动等领域。
这次英伟达被限制的GPU并不是常规意义上的显卡，而是非常高端的商用芯片，即A100和H100。这两款芯片都是专门针对 AI、数据分析和 HPC 应用场景研发的。
H100是英伟达今年3月披露的最新一代数据中心GPU，集成800亿个晶体管，并采用台积电定制的4nm工艺，预期在下半年正式发货。为了展示芯片的超强能力，英伟达CEO黄仁勋表示，20个H100 GPU 便可承托相当于全球互联网的流量。在今年8月的财报电话会上，英伟达首席财务官Colette Kress披露，H100 GPU“已经在全面生产过程中”。
而A100则是两年前发布的产品，拥有540亿个晶体管，使用台积电7nm工艺，公司在8月也透露，电动车龙头特斯拉近期刚刚使用7000块A100芯片升级了他们用来训练自动驾驶系统的超算。
目前，国内GPU高端场景的GPU应用基本上都由英伟达的A100覆盖，甚至今年3月份H100发布时，国内主流厂商也都已经预定。
比如，英伟达A100发布时，首批应用的OEM厂商包括浪潮、联想等企业；云服务公司也有阿里、腾讯、百度等主流厂商；而H100发布时，阿里云、百度云和腾讯云等厂商也都计划提供基于H100的实例。8月底，英伟达在第三财季展望上提到，这一块业务预计在中国有4亿美元的潜在销售。
这个情况在国外也是如此，包括AWS、Google Cloud、微软Azure、Oracle Cloud；或者思科、惠普等国际大厂采用的也都是英伟达的产品。目前，英伟达在数据中心 GPU 市场占比超过 80%，在云端训练市场上占比 90%，云端推理市场上占比 60%。
国产GPU的发展
放眼全球GPU市场，三足鼎立的格局已经形成。根据咨询机构JPR数据，2022年Q2的PC GPU市场中，英伟达和超威半导体分别占据18%和20%；另一家是英特尔，得益于在笔记本电脑及传统PC行业的优势，因特尔已在集成GPU市场独占鳌头，市场占比62%。
而国产GPU的行业规模并不小，虽然远未到英伟达、AMD等头部厂商的规模与技术，但是已经有了长远的进步。
近几年新一波的GPU和AI热潮中也涌现了一批优秀企业，包括景嘉微、壁仞科技、芯动科技、沐曦、摩尔线程、天数智芯、燧原、瀚博、芯瞳、登临科技等等。
譬如，景嘉微起家于军工领域，发力于国产GPU芯片。景嘉微早期以图形显控和小型专用化雷达产品为主，主要面向军用领域。2014年，JM5系列产品的研发成功，标志着我国国产GPU芯片从0到1的突破，此后随着JM7和JM9系列产品的陆续研发成功。
JM5和JM7系列产品主要面向军用和信创市场，JM9系列产品对标NVIDIA在2016年发布的Nvidia GTX1080产品，逐步打开民用市场，与海外GPU芯片巨头形成错位竞争。
壁仞科技也是其中的佼佼者。在当下正在进行的世界人工智能大会上，壁仞科技首次向公众展出：创全球算力纪录的BR100系列通用GPU芯片，创全球算力纪录的OAM服务器（海玄），以及OAM模组（壁砺100），PCIe板卡产品（壁砺104）。
值得一提的是，壁仞科技的首款通用GPU芯片BR100在本次世界人工智能大会上首次与公众见面，其也是今年世界人工智能大会选出的八大“镇馆之宝”之一。
燧原科技专注人工智能领域云端算力平台，致力为人工智能产业发展提供普惠的基础设施解决方案，坚持原始创新的技术研发路线，提供高算力、高能效比的通用人工智能训练和推理产品。其创新性架构、互联方案和分布式计算及编程平台，可广泛应用于云数据中心、超算中心、泛互联网、传统行业及智慧城市等多个人工智能场景。
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编辑：张亭旺