资本大潮中的专精特新 | 中泰证券：扶上马、送一程、护一路，倾力服务“专精特新”背后的责任逻辑
大众报业·风口财经
2022-06-17
风口财经记者 石冰冰
“专精特新”企业是中国制造的重要支撑、强链补链的关键所在。近年来,随着我国资本市场建设的不断完善,以“专精特新”为代表的一批中小企业正加速迈入资本市场大门。
作为山东唯一省属上市券商,中泰证券曾为众多优质中小企业的成长提供了资本市场服务。自北交所设立以来,中泰证券进一步明确了服务“专精特新”中小企业的差异化定位,以“投行+投资+研究+做市+财富管理”五位一体的服务模式,积极参与北交所业务。
在中泰证券党委书记、董事长李峰看来,为创新型中小企业提供综合金融服务,尤其是大力支持“专精特新”中小企业发展,助力解决我国关键技术“卡脖子”难题,是中泰证券应有的使命与责任。
中泰证券党委书记、董事长李峰
倾力服务
五位一体服务模式，助力“专精特新”
中小企业是国家产业经济发展的生力军,面对新冠肺炎疫情下更为复杂的形势,许多中小企业面临着生存和发展压力,需要更多的守护与助力。
北交所的设立,为中小企业特别是“专精特新”企业带来了历史性发展机遇,也让中泰证券为服务“专精特新”企业提供了新的工具和手段,并为企业的发展蓄力赋能。
比如,由中泰证券担任保荐机构及主承销商的志晟信息,是首批在北交所上市发行的IPO企业之一。今年,中泰证券作为独家财务顾问服务北交所上市公司观典防务成功转科创板上市,是北交所转板第一股。
此外,聚焦服务创新型中小企业全生命周期,中泰证券还陪伴企业共赢成长。2009年,中泰证券首次与诺思兰德合作,推荐诺思兰德在新三板挂牌；后续10余载,中泰证券充分发挥投行专业优势,并于2020年助力诺思兰德完成精选层公开发行；2021年,携手推动再融资工作,成为北交所首单申报的再融资项目。
在李峰看来,中泰证券是山东省国有重要骨干企业,必须扛起服务山东省中小企业的责任担当。
“北交所成立以来,公司明确了服务‘专精特新’中小企业的差异化定位,设立了成长企业融资部,从服务‘更早、更小、更新’入手,确定了‘做优北交所、做大创新层、做强基础层、培育股交’的发展策略,全面构建‘投行+投资+研究+做市+财富管理’的‘五位一体’服务模式,聚焦服务创新型中小企业全生命周期,陪伴企业共赢成长。”李峰说。
据了解,为抓住北交所设立这一历史机遇,在顶层设计上,中泰证券与山东省工信厅、山东省新动能基金公司联合建立工作机制,开展“泰山登顶”行动,组建上市培育共同体,发挥各自职能优势,以“专精特新”高成长企业作为上市培育“金种子”,共同为全省“专精特新”高成长企业提供全流程资本市场服务。
中泰证券与旗下子公司齐鲁股权交易中心共同设立“中泰创新培育板”,致力于为初创期的“硬科技”企业、有巨大发展潜力的中小微企业、有地域特色、有发展空间的县域企业提供综合金融服务,力争3～5年内助力企业实现新三板挂牌或沪深交易所、境外上市,搭建起纵向梯度培育体系,打造山东省内企业上市培育孵化基地。
另一方面,中泰证券积极发挥资本市场功能作用,充分利用公司在新三板领域的传统优势和项目储备,切实助力专精特新中小企业拓宽融资渠道。
根据Wind数据及中泰证券内部统计,自2020年以来,中泰证券累计推荐14家企业在新三板挂牌,其中13家为“专精特新”中小企业。截至目前,累计完成6单北交所项目(包括北交所设立前的精选层公开发行),融资规模合计14.85亿元,服务企业均为“专精特新”的科创型企业。
深耕山东
强力突破青岛市场，全力实现跨越式发展
作为山东唯一省属上市券商,中泰证券将深耕山东资本市场、服务山东实体经济发展作为区域突破战略的首选之题、重中之重,依托区位优势和资源禀赋发展自身、回馈区域。
2021年,中泰证券累计为省内近100家企业提供融资服务,融资规模1400多亿元,同比增长了60%以上；在山东市场的股权业务占比由2020年的8%提高到2021年的27%,债券业务占比由2020年的17%提高到2021年的27%；今年一季度,这一占比又分别提升至40%、33%,省内市场份额牢牢占据行业首位,为山东经济发展贡献了力量。
其中,青岛作为山东省经济发展的龙头,聚集了一大批优秀企业,不仅是国内最早探索财富管理的城市,也是中泰证券深耕山东市场重要的战略高地。
今年,中泰证券提出了强力突破青岛市场的战略性任务,按照“一年起势、两年成势、三年优势”的总体思路,推动财富中心、资本中心、研究中心“三个中心”和投行业务、国际业务、期货业务、私募股权投资业务“四大总部”建设,全力实现青岛市场各项业务跨越式发展。
即将于6月20日在北交所上市的首家青企泰德股份,正是由中泰证券独家保荐。
实际上,作为山东省本土券商,中泰证券与青岛的渊源颇深。多年以来,中泰证券深入拓展青岛市场,截至去年7月,青岛辖区服务客户数量22万余户,管理客户金融资产367亿元,股票基金交易量在青岛辖区名列前茅；每年为青岛财政贡献各项税收均超过3000万元。
在企业方面,中泰证券一方面保荐青达环保等多家企业首发上市、非公开发行,另一方面助力青岛市多家国企、上市公司境内、境外发行债券,同时推荐多家企业在新三板挂牌,为新三板挂牌企业定向增发募集资金超过1亿元。
当下,青岛金融业活力四射,发展速度与规模实现倍增式跨越。这对于中泰证券深度融入青岛市场,加速推进金融业态完善、多元发展,助推实体经济发展、产业转型升级,打下了坚实的基础,更为青岛企业的发展蓄力赋能。
勇担责任
让科技型中小企业能快速成长并壮大
对于大多数“专精特新”中小企业来说,能否度过跃迁发展的瓶颈期,颇为关键的。
中泰证券党委书记、董事长李峰表示,“我们有很多所谓的‘卡脖子’技术和产品,是需要一些科技中小企业来解决的。如果通过我们投行的服务,让更多的科技型中小企业能快速成长壮大,登陆到资本市场去,就能促进解决更多‘卡脖子’的技术和产品。”
当下,中泰证券正按照“1142”总体发展思路实现创新发展,其中“以客户为中心”是“1142”总体发展思路承上启下的关键一环。
自2021年上半年以来,中泰证券不断创新客户服务模式——客户服务从小团队单独作战到大兵团协作服务,获客方式从单点突破到系统性批量开发,内部协同从部门化各自为政到平台化联合一体。在这一过程中,创造性地提出战略客户“1+N”服务模式,其中“1”是指由首席服务官、联络官和服务专员组成“1”个综合金融服务组；“N”是指由各业务条线、子公司等“N”个业务单位组成的多个专业服务组。通过“1+N”机制联合营销,共同开发服务,挖掘战略客户需求,设计金融服务方案并落地执行。
成事之要,关键在人,在重塑与坚守中,中泰证券勇担服务中小企业的责任与使命。李峰认为,投行人要有高度的使命感和责任感,只有对企业发自内心的热爱,才能更好地服务于企业。
此外,通过深刻领会“十大创新”核心要义,中泰证券还制定了落实“十大创新”工作方案,聚力“增强创新金融服务力度、增强创新研究服务能力、增强创新经营发展水平”的“三个增强”总目标,细化服务全省创新的实招硬招,助力山东经济发展和转型升级良性互动。
“助力山东经济社会高质量发展,往大了说,是为我们中华民族的伟大复兴,做出这样的贡献才是投行人所应有的使命和责任担当。”李峰说。
编辑：刘晓