A股盘前：国常会重磅部署！大力推进人工智能规模化商业化应用；亨迪药业上半年归母净利润同比减少72.92%
大众·风口财经
2025-08-01
1、国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。此外，会议还部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。
2、国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争；推动“人工智能+”行动走深走实，推进低空经济高质量发展；加大力度稳投资促消费，拓展投资增量；扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，加大民生商品保供稳价工作力度；以稳就业扩内需为重点做好政策预研储备。
3、商务部新闻发言人何亚东在商务部7月31日举行的例行新闻发布会上表示，根据中美斯德哥尔摩经贸会谈共识，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。
4、7月31日，国家互联网信息办公室约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
5、从人力资源社会保障部了解到，从即日起至8月31日，《超龄劳动者基本权益保障暂行规定》向社会公开征求意见。《规定》聚焦超龄劳动者实际需求，明确基本权益保障内容，加强对超龄劳动者获得劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、工伤保障等基本权益的保障。
6、国家统计局公布，7月中国制造业PMI为49.3%，环比季节性下降0.4个百分点。非制造业和综合PMI产出指数分别为50.1%和50.2%，比上月下降0.4和0.5个百分点，均持续高于临界点，我国经济总体产出保持扩张。
7、国家卫生健康委和国家中医药管理局昨天发布了基孔肯雅热诊疗方案（2025年版）。诊疗方案指出，基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒感染引起，经伊蚊叮咬传播的急性传染病，临床以发热、关节痛、皮疹为主要特征。目前我国尚无可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。预防主要措施包括：及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊；前往基孔肯雅热流行区的旅行者要提高防范意识，防止在境外感染基孔肯雅热。
8、7月31日，交通运输部召开2025年半年工作会。会议强调，要深入推进交通物流降本提质增效，深化运输结构调整和多式联运发展，加快国内交通物流大通道试点，深化交通物流与相关产业融合发展，推动交通运输大规模设备更新和绿色低碳转型
9、为支持药品和医疗器械创新发展，国家医保局制定新上市药品首发价格机制，新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目。神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目，脑机接口技术成熟获批进入临床后，可快速进入临床应用并收费。
1、道道全公告，上半年净利润同比增长563%，拟10派1.76元。
2、西藏旅游公告，如后续股票交易进一步出现重大异常，公司将依规申请停牌核查。
3、鼎通科技公告，控股股东拟询价转让3%公司股份。
4、安凯微公告，推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片。
5、恒瑞医药公告，获得HRS-5041片临床试验批准通知书。
6、万华化学公告，股东Prime Partner International Limited拟减持不超过0.54%公司股份。
7、舒泰神公告，取得关于BDB-001注射液的I/II期临床研究总结报告。
8、中国石化公告，预计上半年净利润为人民币201亿元—216亿元，将持续加大生产经营优化力度。
9、胜通能源公告，公司窗口期协议对市场供需变化较为敏感，LNG业务盈利状况会受到国内LNG市场价格波动影响。
10、山鹰国际公告，拟29.77亿元设立合伙企业引入长期投资者，包括中国东方资产管理股份有限公司等。
11、奥士康公告，拟发行可转债募资不超10亿元，用于高端印制电路板项目。
12、华海药业公告，全球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物HB0043获得药物临床试验许可。
13、微芯生物公告，CS231295片临床试验申请获得FDA批准。
14、海思科公告，创新药HSK3486获FDA上市许可申请受理。
15、亚虹医药公告，创新药APL-1401Ⅰb期临床试验获积极初步结果。
16、大悦城公告，大悦城地产拟以0.62港元/股协议回购股份并申请撤销香港上市地位。
17、亨迪药业公告，上半年实现营业收入2.35亿元，同比减少2.93%，归母净利润1854.71亿元，同比减少72.92%。
中信证券：光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复
中信证券研报指出，光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷”的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注在光伏“反内卷”不断推进下，具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司。
华泰证券：AI进入落地新阶段，服务器和机器人产业火热
华泰证券表示，基于本次WAIC 2025实地调研，对AI大模型产业链形成四个判断：1）行业进入Token增长驱动的新阶段，AI Agent在垂直场景应用显著丰富，涵盖办公、医疗、金融等多个领域，关注应用落地机会；2）服务器算力需求持续增长，各厂商重点推广基于大模型的后训练和推理算力服务，技术迭代带来重估机会不变；3）生成式AI发展呈现2B领先2C、应用领先终端的特征，B端商业化进展明显快于C端消费级产品；4）国内外厂商形成良性竞争推动行业进步。
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.74%，纳指跌0.03%，标普500指数跌0.37%，软件设计巨头FIGMA美股IPO首日收涨250%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.66%，热门中概股多数上涨。
2、WTI原油期货合约收跌1.06%，报69.26美元/桶。布伦特原油期货收跌0.97%，报72.53美元/桶。
3、COMEX黄金期货收跌0.31%，报3342.3美元/盎司。COMEX白银期货收跌2.51%，报36.79美元/盎司。
特朗普签署行政令，确定多国“对等关税”税率自10%至41%不等
当地时间7月31日，美国总统特朗普签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，具体税率从10%至41%不等。
苹果第三财季营收远超预期
苹果周四盘后公布业绩显示，第三财季实现营收940.4亿美元，同比增长9.6%，远超市场预期的893亿美元。其中，iPhone收入445.8亿美元，同比增长13%，预估400.6亿美元；服务收入274.2亿美元，同比增长13%，预估268.5亿美元。
期内苹果净利润为234.3亿美元，同比增长9%；每股收益1.57美元，上年同期1.40美元，预估1.43美元。公司董事会宣布，将向普通股股东派发每股0.26美元的现金股息。财报公布后，苹果股价盘后涨超3%。
微软市值突破4万亿美元
周四，微软美股盘初涨超8%创历史新高，成为继英伟达之后第二家市值突破4万亿美元的上市公司。路透社援引Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity Fund的首席投资组合经理格里克·斯密特称，微软正在逐步转变为更侧重于云基础设施业务，并成为企业人工智能领域的领导者，尽管存在高昂的人工智能资本支出，但仍能实现盈利和现金的生成。
财报显示，2025财年第四财季财报，微软实现收入764.41亿美元，同比增长18%；净利润为272.33亿美元，同比增长24%。2025财年财报，微软实现收入为2817.24亿美元，同比增长15%；净利润为1018.32亿美元，同比增长16%。
特朗普再指鲍威尔是“糟糕的美联储主席”
据央视新闻，当地时间7月31日，美国总统特朗普评价鲍威尔，称他是一位糟糕的美联储主席，任命鲍威尔担任美联储主席是一个错误。美国联邦储备委员会30日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。这是美联储货币政策会议连续第五次决定维持利率不变，符合市场预期。
近期，美国总统特朗普多次公开呼吁美联储大幅降息，甚至威胁要解雇鲍威尔，并批评美联储“缺乏行动勇气”。30日早些时候，特朗普再次喊话美联储应该降息，表示维持高利率正在伤害民众。
世贸组织：2025年第一季度服务贸易增长放缓
当地时间7月31日，世贸组织发布报告指出，2025年第一季度全球服务贸易增速放缓至5%，约为2024年和2023年增速的一半。欧洲和北美的服务贸易出口同比仅增长3%，低于2024年第一季度数据。相比之下，亚洲保持了9%的强劲增长。金融服务出口同比增长3%，体现了全球经济不确定性加剧导致投资活动减少。
信息来源：新华社、中新经纬、财联社、中国证券报、经济日报、央视新闻等
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编辑：刘建