“清仓”不良贷，银行打“骨折”！去年不良贷款转让挂牌金额同比增长87.02%，有的折价率低于1折
大众新闻·半岛新闻
2025-06-25
近日,浦发银行发布两期不良贷款转让公告,引起社会关注。记者调查了解到,近年来,我国不良贷款转让业务规模增长,根据银行业信贷资产登记流转中心(下称“银登中心”)披露数据,2024年,不良贷款挂牌项目数达1041单,不良贷款成交额同比增长81.05%。结合42家A股上市银行数据,2024年,36家银行不良贷款余额同比增长,6家银行的不良贷款率同比上升。
在此背景下,银行积极出清不良贷款,甚至出现1折等“骨折价”。对此,业内人士表示,加速出清不良贷款“能够助力机构减轻历史包袱,将精力放在更重要的拓客、风控等业务上”。同时,银行通过优化负债结构等方式,不断加强风险防控力度。
去年不良贷款成交2258亿元
记者查阅银登中心2024年一至四季度不良贷款转让业务统计数据发现,2024年,不良贷款转让业务规模同比增长,股份制商业银行的转让与成交规模高于其他类型银行。
规模方面,2024年,不良贷款转让挂牌金额共计2861.9亿元,较2023年增加1331.6亿元,同比增长87.02%；挂牌项目数量共计1041单。成交金额方面,2024年,不良贷款成交额共计2258亿元,同比增加1010.8亿元,同比增长81.05%。
分类别来看,2024年,不良贷款的主要出让方包括股份制商业银行、消费金融公司、国有大型商业银行和城市商业银行,全年未偿本息成交规模分别为1125.4亿元、414.4亿元、352.5亿元、296.8亿元。其中,股份制商业银行的转让和成交规模占总成交规模的占比达49.84%,高于其他类型银行。
36家银行不良贷款余额增长
根据同花顺iFinD数据,2024年,42家A股上市银行中,36家银行的不良贷款余额均出现同比增长。
从银行类型来看,受自身业务体量等因素的影响,国有大型商业银行的不良贷款余额高于其他类型银行。2024年,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行及邮储银行的不良贷款余额占据42家A股上市银行的前六位,分别为3794.58亿元、3446.91亿元、3221.65亿元、2687.81亿元、1116.77亿元及803.19亿元。上述六家国有大型商业银行的不良贷款余额均出现同比增长。其中,邮储银行增幅最大,为19.06%；工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行的增幅分别为7.34%、7.12%、6.15%、5.98%、5.67%。
股份制商业银行的2024年不良贷款余额高于城市商业银行。除浦发银行、华夏银行、平安银行的不良贷款余额实现同比下降外,中信银行、招商银行、民生银行、光大银行的不良贷款余额分别同比增长16.85亿元、40.31亿元、5.13亿元、17.76亿元。其中,招商银行的不良贷款余额同比增幅超40%,为40.31%。值得注意的是,股份制商业银行中,光大银行的2024年不良贷款余额增长量居于第二名,近年来,光大银行房地产贷款整体呈下降趋势,其中尤以公司贷款(房地产业)降幅最为明显。2022年~2024年,光大银行公司贷款(房地产业)的不良贷款分别为69.52亿元、88.33亿元、67.44亿元,不良贷款率分别为3.89%、5.33%、4.28%。
城市商业银行中,2024年,北京银行的不良贷款余额最高,为289.87亿元,同比增长24.16亿元,增幅为9.09%。其次,江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行的不良贷款余额均超100亿元,分别为186.85亿元、165.80亿元、112.67亿元、103.87亿元。此外,上海银行、厦门银行、江阴银行的2024年不良贷款余额均实现同比下降,分别减少0.25亿元、0.9亿元、0.59亿元。
兰州银行不良贷款率居首
同花顺iFinD数据显示,2024年,42家A股上市银行中,邮储银行、长沙银行、兰州银行、西安银行、紫金银行、常熟银行6家银行的不良贷款率出现同比增长。其中,西安银行不良贷款率增长幅度最大,同比增长0.37个百分点。此外,邮储银行、长沙银行、兰州银行、紫金银行、常熟银行的不良贷款率分别增长0.07个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点、0.08个百分点、0.02个百分点。其余36家银行的2024年不良贷款率较上年同期同比下降或持平。
根据国家金融监督管理总局数据,截至2024年四季度末,商业银行不良贷款率为1.5%。其中,国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银行、农村商业银行的不良贷款率分别为1.23%、1.22%、1.76%、1.66%、2.8%。
整体来看,兰州银行、郑州银行、青岛农商行、西安银行、华夏银行、贵阳银行6家银行的2024年不良贷款率均超过1.5%这一行业整体表现,分别为1.83%、1.79%、1.79%、1.72%、1.6%、1.58%。其中,兰州银行的不良贷款率居42家A股上市银行之首,该行2024年不良贷款率创下近五年来最高水平。2020年~2023年,兰州银行的不良贷款率分别为1.75％、1.73％、1.71％、1.73％。其中,农林牧渔、建筑业和批发零售业为不良率最高的三个行业,分别为7.85%、4.07%和9.10%。
2024年,成都银行、厦门银行、杭州银行、宁波银行、常熟银行为42家A股上市银行中不良贷款率最低的5家银行,分别为0.66%、0.74%、0.76%、0.76%、0.77%。
起始价1折出清不良贷款
近年来,加大不良贷款清收力度也成为多家银行的任务重点。
5月16日,浦发银行发布两期不良贷款转让公告,未偿本息总额为14.86亿元,竞拍起始价为3900万元,跌破1折。有报告分析,部分阶段挂牌的信用卡不良贷款批量转让项目起拍价格仅相当于本金的5.71%。6月20日,平安银行发布两期个人不良贷款转让项目转让公告,涉及信用卡透支以及个人消费贷款。而在此前的6月11日、6月12日,该行便发布十六期不良贷款转让项目。其中,该行6月11日发布的一则不良贷款转让公告显示,该项目的未偿本金总额超12亿元,未偿利息总额则超10亿元,该项目的起始价为4.4亿元。
从银登中心的上架项目来看,很多不良贷款以“骨折价”转让,其中有的项目的折价率甚至低于1折。此前,建设银行上海分行一则个人不良贷款(个人消费及经营性贷款)转让公告显示,该项目于3月27日线上公开竞价,涉及718笔资产,未偿本息总额为1.06亿元,竞价起始价为1195万元,折价率约为1.1折。
纵观2025年一季度数据,不良贷款转让业务规模同比增长的势态延续。根据银登中心披露的数据,2025年一季度,不良贷款转让业务挂牌量达到742.7亿元,同比增长190.5%；实际成交金额为483亿元,同比增长138.8%。其中,个人不良贷款转让业务的增长格外突出。数据显示,个人不良贷款转让业务成交额达到370.4亿元,占总成交额的76.7%,同比增长761%。不良贷款转让业务的挂牌数量也有增长。记者查阅银登中心数据后发现,截至6月23日,二季度不良贷款转让项目的挂牌为418单,去年同期这一数据则为365单。
从部分A股上市银行数据来看,招商银行一季报显示,截至一季度末,该行零售不良率为1.01%,较去年末的0.98%上升0.03个百分点；不良贷款余额由2024年末的348.95亿元上升至361.25亿元。平安银行一季报数据显示,截至一季度末,该行个人贷款不良率为1.32%,较上年末下降0.07个百分点。对此,平安银行表示,将持续优化客群和资产结构,落实客户分类分层经营,加快优质资产投放,积极推进存量风险化解。
2024年11月,国家金融监督管理总局出台《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》(下称“《办法》”)。中信证券在一份研报分析道,新《办法》基于当前金融化险的新需求而出台,更为配套化债政策的加码落地,其拓宽了金融资产管理公司的收购范围,强化与细化了风控管理要求,有助于银行风险处置与盘活存量,从而助力银行夯实经营基础。
对于银行“打骨折”出清不良资产,素喜智研高级研究员苏筱芮对媒体表示,“银行机构敲定这类起始价时,考量的因素与贷款业务基本属性有所关联。例如,逾期时间越长,回收的可能性越低,故价格也会产生更大折扣；再如件均越大,同样也会影响到回款效果。考虑到贷后压力,一些银行机构已经在贷前端收紧准入,从源头规避价格走低等情况。”
优化资产负债结构成共识
在目前降息周期下,优化负债结构、加强风险防控力度等成为银行业的共识。例如,青岛农商行曾表示,2025年,该行将进一步优化资产负债结构,加强贷款定价管理,降低负债成本,多元化盈利来源,不断加强风险防控力度,稳步提升盈利能力。
此外,2024年以来,多家银行积极发力零售业务,个人消费贷款利率不断下探。天眼查数据研究院研究员彭立峰在接受相关媒体采访时表示,从多家上市银行业绩报告看,消费贷业务被寄予厚望,发展势头较快,但防范不良信贷风险丝毫不能松懈。
随着信用卡、消费贷等零售业务不良率上升,个人不良贷款的处置将成为未来一段时期化解金融风险的一个重点领域。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏曾建议,商业银行要根据客户的还款能力和风险情况,对消费贷款实施差异化授信,针对长期、大额消费需求,从消费贷款额度、期限等方面给予支持。
（大众新闻·风口财经记者 王天书）
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编辑：史丽红